В лесу рядом с домом, арендованным для загородного отдыха, где Эва остановилась вместе с семьей, происходят странные вещи: по ночам слышится детский плач, а порой кажется, что деревья там перемещаются с места на место. Когда шестилетний Тарасик находит в лесу старую игрушку, Эва шутит, что это подарок лешего. В тот момент она не догадывается о том, что впоследствии ещё не раз вспомнит эти слова, но тогда ей будет уже не до шуток. Лес продолжает загадывать загадки, которые становятся все более зловещими; странности множатся, заставляя Эву усомниться в собственном рассудке, а вскоре Тарасик бесследно исчезает в чаще.

Ходят слухи, что в заброшенном с советских времен пионерлагере "Лучики" обитает ведьма. Попытки построить там комфортабельную турбазу или дом отдыха заканчиваются трагически: все время что-то рушится, горит, гибнут люди… Родители Тима уверены, что встречались с этой ведьмой, когда, будучи детьми, отдыхали в "Лучиках". В тот день они выжили лишь чудом: весь их отряд вместе с пионервожатой и мотористом утонул в реке во время прогулки на лодке. С некоторых пор мать Тима мучают жуткие сны, которые снятся ей в годовщину трагедии: ведьма грозится забрать у неё сына. Чтобы спасти свою мать от кошмаров, доказав ей, что ведьмы не существует, Тим отправляется в заброшенный пионерлагерь. Он уверен, что у всех трагических случаев в прошлом и настоящем есть реальный виновник, а всем странностям можно найти рациональное объяснение. Вот только не так-то просто сохранить здравомыслие, встретившись с ведьмой лицом к лицу.